Conseillère en gestion de patrimoine et Associée Rentea

Basée à Bayonne,

Depuis 2019, j’accompagne mes clients de façon personnalisée pour les aider à atteindre leurs objectifs: financer un projet, percevoir des revenus complémentaires, réaliser un investissement immobilier, faire fructifier un capital, transmettre leur patrimoine ou simplement réduire leur fiscalité.

Rentea est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, c’est à dire que nous n’appartenons pas à un groupement, banque ou compagnie d’assurance. Nous sommes libres de proposer des solutions d’investissement en adéquation avec les volontés de nos clients (à condition qu’elles soient régulées par l’Autorité des Marchés Financiers AMF  et ORIAS).

Nos bureaux sont situés à Bayonne et à Paris. J’interviens principalement au Pays basque, les Landes sans oublier le Béarn.

Notre fonctionnement :
– Premier rendez-vous : découverte cliente, aversion au risque et présentation Rentea (agréments Conseiller en Investissement Financier CIF et Courtier en Opération d’Assurance COA),
– Deuxième rendez-vous : conseils et préconisations personnalisées. Le client va pouvoir choisir plusieurs solutions qui lui correspondent.

Ensuite, nous établissons une lettre de mission qui reprend les objectifs, le profil investisseur, l’accompagnement du cabinet et les solutions choisies par le client, notre règlementation et la rémunération. Le client n’est pas engagé tant qu’il ne signe pas ce document, donc aucune rémunération n’est due.

Nos solutions d’investissement sont très variées, elles vont du capital garanti jusqu’aux cryptomonnaies. Ces placements dépendant de chacun de nos clients, une volonté ou non de prendre du risque, de la situation patrimoniale et de la durée d’investissement.
L’une de nos priorité est la diversification.

Notre rémunération :

Suite au deuxième rendez-vous, nous déterminons en fonction de l’accompagnement souhaité par le client :

• des honoraires de conseils
• ou des rétrocommissions de placement

Les frais sont les mêmes que vous passiez en direct par nos partenaires ou par le cabinet.
Nous n’appliquons pas de facturation de suivi annuel.

Nos partenaires :

Notaires, courtiers en crédit, expert-comptables, juriste en droit des affaires, agents immobilier, assureurs et sociétés de gestion.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus,

Au plaisir d’échanger avec vous,

Coralie

clatrubesse@rentea.fr
06 79 18 66 06