HAITZA CONSEIL

Haitza Conseil est un Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant basé à Espelette.

Haitza est composée de trois associés aux profils variés et complémentaires : Sonia MICHELENA, Charles DELAHAYE et Anne-Sophie GRACIANO.

Forts de parcours distincts, nous souhaitons que la mise en commun de nos compétences et expériences vous permette de mettre en place et réaliser vos projets sereinement.

Notre mission : démocratiser le conseil en gestion de patrimoine et le pratiquer de manière juste et éthique au Pays-Basque et ailleurs.

Fièrement indépendants, notre engagement est de vous accompagner avec bienveillance et rigueur lors de chaque étape de votre vie en proposant un conseil sur mesure, dans votre unique intérêt.

Nous tenons à cette liberté de vous proposer le meilleur sans dépendre d’aucun réseau ou compagnie d’assurance.

Ensemble, nous pouvons développer une relation long terme fondée sur la loyauté et la confiance.

NOTRE METIER:

Nos services s’adressent aux particuliers et chefs d’entreprises.

Nous analysons vos besoins et vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie afin de réaliser vos objectifs.

VOS OBJECTIFS:

• Constituer et valoriser un patrimoine financier
• Réduire et optimiser votre fiscalité
• Préparer votre retraite
• Protéger vos proches
• Planification successorale et transmission de votre patrimoine
• Investir dans l’immobilier de rendement
• Céder ou développer votre entreprise

NOS VALEURS:

• ETHIQUE
• TERRITOIRE
• CONFIANCE
• TRANSPARENCE
• RIGUEUR 
• INDEPENDANCE

NOTRE METHODE:

Afin de comprendre vos attentes et répondre à vos besoins, nous réalisons un bilan patrimonial.

• Prise de rendez-vous physique ou à distance
• Première rencontre et collecte de vos informations : détermination de votre profil, analyse de vos besoins et objectifs
• Deuxième rencontre et présentation des préconisations : explication du plan, de la stratégie et de l’outil adapté
• Mise en œuvre de la stratégie

Nous nous engageons sur du long terme à vos côtés et ajustons si besoin votre stratégie en fonction des évolutions de vos projets de vie.

NOTRE RESEAU:

Conscients de la force de l’inter professionnalisation, nous travaillons avec un solide réseau composé d’agents immobiliers, notaires, avocats et experts-comptables afin de vous apporter un conseil global et éclairé.

Nous avons hâte de vous connaître.